Aquisição Banco Nossa Caixa

Aquisição Banco Nossa Caixa

Conheça as informações da aquisição da Nossa Caixa.

Apresentação ao Mercado

Apresentação
Transcrição

Comunicados ao mercado e avaliações

Assembleias: Edital Convocação – 30/11/2009

BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ 00.00.000/0001-91
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A. – companhia aberta – a participarem, em primeira convocação, da Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no auditório situado no 20º andar do Edifício Sede III da empresa no Setor Bancário Sul, Brasília (DF), às 15 horas do dia 30.11.2009, a fim de tratar dos seguintes assuntos:

 

  1. Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação do Banco Nossa Caixa S.A. pelo Banco do Brasil S.A.;

Clique aqui para ver o voto da Administração .

  1. Aprovar e ratificar a nomeação (i) da empresa PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.487.514/0001-37, com sede na avenida Francisco Matarazzo n.º 1.400, 1.º andar, lado ímpar (parte), Torre Torino, bairro Água Branca, São Paulo – SP responsável pelo laudo de avaliação do Banco do Brasil S.A., pela cotação das ações no mercado de valores mobiliários e pelo valor econômico apurado pela metodologia do fluxo de caixa descontado; (ii) do Banco Fator S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 33.644.196/0001-06, com sede na rua Dr. Renato Paes de Barros, n.º 1.017, 11º. e 12º. andares, Itaim Bibi, São Paulo – SP, responsável pelo laudo de avaliação do Banco Nossa Caixa S.A., pelo valor econômico apurado pela metodologia do fluxo de caixa descontado; e (iii) da KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 57.755.217/0001-29, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n.º 33, 17º. andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, responsável pelo laudo de avaliação contábil patrimonial do Banco Nossa Caixa S.A.;

 

  1. Examinar e aprovar os laudos de avaliação mencionados no item “2.” supra;

 

  1. Aprovar e declarar efetivada a incorporação societária do Banco Nossa Caixa S.A. pelo Banco do Brasil S.A. nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, assim como autorizar a administração do Banco do Brasil S.A. a praticar todos os atos complementares necessários à referida incorporação;

 

  1. Aprovar o aumento de capital do Banco do Brasil S.A. em função da incorporação societária acima referida, mediante a versão do patrimônio líquido da incorporada para a incorporadora, nos termos do Protocolo e Justificação da Incorporação;

 

  1. Alterar o artigo 7º do Estatuto Social do Banco do Brasil S.A.

Os instrumentos de mandato deverão ser depositados neste Banco do Brasil S.A, na Secretaria Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, preferencialmente, até 24 horas antes da realização da Assembleia. A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede do Banco do Brasil S.A, na Secretaria Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, em Brasília (DF) e na página de relações com investidores na Internet (www.bb.com.br).

 

Brasília (DF), 29 de outubro de 2009

 

Aldemir Bendine
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Assembleias: Voto – 30/11/2009

AQUISIÇÃO DO CONTROLE DO BANCO NOSSA CAIXA S.A.

Srs. Acionistas, Consoante as disposições do artigo 256 da Lei 6.404, de 15.12.1976, apresento à aprovação desta Assembleia os seguintes assuntos:

 

  1. a) proposta de aquisição, pelo Banco do Brasil S.A., de participação societária equivalente a 76.262.912 de ações ordinárias do Banco Nossa Caixa S.A., correspondendo a 71,25% do capital social total e do capital votante na mesma proporção; e

 

  1. b) ratificação do Memorando de Entendimentos, acompanhado do laudo de avaliação, do Banco Nossa Caixa S.A.

A operação de aquisição do controle da Nossa Caixa justifica-se por:

 

  1. a) representar oportunidade de ampliação da presença do Banco do Brasil em São Paulo devido à forte participação do Banco Nossa Caixa naquele estado;

 

  1. b) complementar a estratégia de crescimento e de criação de valor do Banco do Brasil;

 

  1. c) permitir ao Banco do Brasil a potencial captura de sinergias principalmente por meio das seguintes fontes:

 

  1. expansão da carteira de crédito;

 

  1. ampliação dos serviços;

III. melhoria da qualidade do crédito;

 

  1. otimização de despesas; e

 

  1. ganhos de eficiência.

 

  1. d) gerar de valor para os acionistas.

 

À consideração de V. Sas.

 

Em 05 de dezembro de 2008.

 

Antonio Francisco de Lima Neto
Vice-Presidente do Conselho de Administração

 

Comunicado ao Mercado

Links para os Fatos Relevantes e Comunicados abaixo:

 

Fatos Relevantes

29/10/2009 – Incorporação Nossa Caixa
22/12/2008 – Assinatura de Contrato Nossa Caixa
20/11/2008 – Aquisição Controle Nossa Caixa
21/05/2008 – Estudos para Incorporação da Nossa Caixa

Comunicados ao Mercado

10/09/2009 – Encerramento OPA Nossa Caixa
21/07/2009 – Publicação Edital Nossa Caixa
16/03/2009 – BNC – Transferência do Controle Acionário
11/03/2009 – BNC – Aprovação Bacen
22/01/2009 – OPA Nossa Caixa
12/11/2008 – Notícias “Jornal Valor Econômico – Compra de bancos”

Avaliações

Incorporação

Fator – Econômico Financeiro
KPMG – Avaliação Nossa Caixa
Price – Avaliação BB

Aquisição

Price – Econômico Financeiro
Merrill Lynch – Econômico Financeiro
Accenture – Sinergia

Protocolos

Protocolo de Incorporação
Protocolo OPA

Assembleias: Edital Convocação – 23/12/2008

Edital AGE – 23/12/2008

 

BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ 00.00.000/0001-91
Assembléia Geral Extraordinária

 

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A. – companhia aberta – a participarem, em primeira convocação, da Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no auditório situado no 22º andar do Edifício Sede I da empresa, no Setor Bancário Sul, Brasília (DF), às 15 horas do dia 23.12.2008, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:

 

– Aquisição, pelo Banco do Brasil S.A., de participação societária equivalente a 76.262.912 de ações ordinárias do Banco Nossa Caixa S.A., correspondendo a 71,25% do capital social total e do capital votante na mesma proporção; e

 

– Ratificação do Memorando de Entendimentos, acompanhado do laudo de avaliação, do Banco Nossa Caixa S.A., nos termos do §.1º, art. 256, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Clique aqui para ver o voto da Administração.

Os instrumentos de mandato deverão ser depositados neste Banco do Brasil, na Secretaria Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, preferencialmente, até 24 horas antes da realização da Assembléia.

A documentação relativa à proposta a ser apreciada está disponível na sede do Banco do Brasil, na Secretaria Executiva, 23º andar do Ed. Sede III, em Brasília (DF), e na página de relações com investidores na Internet (www.bb.com.br).

 

Brasília (DF), 05 de dezembro de 2008.

 

Antonio Francisco de Lima Neto
Vice-Presidente do Conselho de Administração


Atualizado em 07/01/2019 às 08:03